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1月行情回顾:1月恒生科技指数单月上涨3.7%。同期,纳斯达克互联网指数1月下降,单月跌幅为4.7%。个股方面,互联网多数股票股价表现不一致,港股方面,微盟集团、阿里健康、快手为本月表现前三的股票,美股方面,哔哩哔哩、贝壳、知乎为本月表现前三的股票。从市盈率看,恒生科技指数估值较上月基本持平,PE-TTM为23.84x,处于恒生科技指数成立以来37.28%分位点。纳斯达克指数估值较上月基本持平,PE-TTM为41.29x,处于近10年66.79%分位点。
人工智能动态:1)谷歌:推出开源医疗模型MedGemma1.5,在Gemini中推出个人智能功能;2)OpenAI:推出ChatGPTHealth,用户年龄预测功能;3)Meta:推出新的即时通讯功能;Anthropic:将ClaudeCowork扩展至20美元Pro订阅用户;4)阿里:千问App接入淘宝、闪购,测试AI购物,发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking;5)腾讯:混元图像3.0图生图开源;6)字节跳动:扣子(Coze)2.0、FlowAct-R1发布;7)MiniMax:宣布开源面向CodingAgent的新评测集;8)美团:上线首个开源“重思考”模型。;9)百度:文心大模型5.0正式发布,打造原生全模态能力。
互联网行业动态:1)游戏:2025年国内游戏市场实际销售收入同比增长8%,2026年1月国产游戏版号维持高位;2)金融科技:2025年12月支付机构备付金同比增长5%;3)短视频:行业监管升级与出海突破双线发力;3)电商:淘天优化店铺评分逻辑,微信小店下调600+类目保证金;4)本地生活:淘闪投入20亿补贴春节跑单骑手,快手加码本地生活。
2月投资策略:各家巨头26年在AI方向持续加大支出,包括人才招纳、算力建设、营销支出等,春节期间国内将迎来大厂C端AIAgent产品在流量侧的激烈争夺。伴随国内外更多Agent产品快速落地,AI正逐步开始改变用户与软件互联网的交互形式,大模型开始创造价值,建议关注最具确定性的算力和大模型公司,包括阿里巴巴、百度集团、腾讯控股等。
风险提示:政策风险,短视频行业竞争格局恶化的风险,宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险等。
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