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来源：国信证券
核心结论：①历年两会前后市场上涨概率较高，且顺周期行业胜率更高。②两会前后市场表现与政策预期有关，政策及预期变化往往对行情产生重要影响。③多重积极因素支撑下，春季行情仍在延续，结构上均衡配置，科技中重视AI 应用，关注资源品、地产白酒等。
春季行情仍在延续，近期成交放量。自去年12 月中旬以来春季行情逐渐展开，1 月中旬后受海内外流动性等因素干扰，A 股春季行情短期歇脚；但节前在红包效应的提振下，叠加假期间全球流动性预期修正、国内政策预期发酵，2 月初以来A 股春季行情延续，26/02/03 至今上证指数涨跌幅为3.7%/近一周涨跌幅为2.0%，沪深300 为2.3%/1.1%，万得全A为5.2%/2.7%。节后市场成交也重回放量。从春季行情的时间规律看，历史上行情多数在两会前结束，但牛市中却未必，例如07 年、16 年、17 年、19 年、25 年，行情均延续到两会后。
历年两会前后市场上涨概率大，顺周期行业上涨概率高。复盘05 年至今两会前后市场表现，可以发现市场、风格及行业表现存在一定日历效应，具体而言：市场层面看，两会前市场上涨概率较大，两会期间市场表现往往相对平淡，两会后市场同样大概率上涨，且涨幅或相对显著。风格层面看，两会前小盘风格明显占优，但成长价值风格分化并不明显。两会后小盘指数上涨概率降至五成，但价值风格相对成长胜率有所提升。行业层面看，两会前后顺周期板块表现往往更佳，但内部占优行业存在轮动。两会前资源品上涨概率更高，钢铁、有色金属、公用事业、基础化工等行业05 年以来上涨概率均排名前列；两会期间消费板块往往更具韧性；两会后行情往往地产链、以及消费上涨概率较大。
两会前后市场及风格、行业特征或与政策导向有关。那么为何两会前后A 股存在明显的日历效应？这是由于历年全国两会是观察今年经济工作动向的重要窗口，往往对市场行情产生重要影响。宏观层面看，两会前稳增长政策预期通常升温、融资交易活跃，市场风格也偏向小盘；两会召开期间随着政策部署，前期预期兑现，市场情绪阶段性回落，行情表现也多为震荡休整；两会后随着全年政策目标明确，各类政策加速落地，叠加高频数据往往季节性上行，易推动乐观预期发酵，与宏观经济相关度较高的顺周期板块胜率也往往较高。产业层面看，两会前后资金往往围绕产业政策布局，且历年两会报告中提及的重点产业往往能成为当年的投资热点，从春季行情望继续，均衡配置为佳。当前多重因素有望支撑春季行情延续：
一是国内宏观政策面延续积极；二是特朗普访华预期提振市场风偏；三是近期资金面已重回增量。从中长期的视角看，未来随着宏微观基本面的修复由点到面扩散，配合居民资金入市，2026 年A 股牛市有望走向后半场。结构上行业轮动或加快，均衡配置为佳，阶段性关注资源品、老登资产。
风险提示：两会政策不及预期；全球流动性紧缩超预期。
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