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报告摘要
1.新能源
SpaceX收购xAI，重视太空数据中心发展机遇我们认为，随着可回收火箭发射成本持续下行，以及低轨卫星星座建设日趋成熟，太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中，而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求，以及太空数据中心这一新兴场景的崛起，赋予光伏全新成长空间。
同时，北美光伏制造布局趋势显现，马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能，为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成本优势，有望持续斩获海外订单。短期来看，伴随海外头部企业密集到访、核心订单加速兑现等催化事件落地，板块情绪有望持续，推动相关标的实现估值与盈利双重共振。受益标的：双良节能、帝科股份、奥特维、迈为股份、福斯特、连城数控、晶盛机电、拉普拉斯、捷佳伟创、钧达股份、东方日升等。
西班牙浮式风电招标启动咨询，大金重工西班牙加速布局近日西班牙海上风电市场的两大动态，既体现了当地漂浮式海上风电发展的明确导向，也为中国风电企业深耕欧洲市场提供了重要参考。西班牙招标规则的设计，凸显了对综合能力、本地协同的重视，这意味着单纯依靠价格优势的出海模式已难持续，本地化布局、全产业链服务能力成为核心竞争力。
大金重工的建厂举措契合这一趋势，通过合资合作融入本地供应链，既呼应了西班牙招标中“产业带动效应”“本地制造”的要求，也为自身承接当地浮式风电项目奠定了基础。随着西班牙市场逐步开放，具备制造端总装优势与服务端项目交付能力的大金重工，有望持续把握欧洲新兴市场机遇，加速海外业务扩张，发挥国内和国外布局的协同优势，从而打造更强的竞争壁垒。
2.电力设备&AIDC
伊顿电气业务在手订单充沛
海内外AIDC建设放量，叠加海外电网建设需求提升，电力设备需求高景气延续。我们认为，掌握优质渠道资源、技术实力领先、积极布局相关产能的企业有望充分受益，持续看好海外业务有望取得突破、海外业务毛利率高的出海企业。重点关注变压器&SST、燃气轮机、AI电源、液冷产业链等核心环节相关标的。
3.新能源汽车
特斯拉宣布干法电极实现规模化量产
我们认为，1）干法电极工艺是固态电池中重要的一环，干法工艺是通过直接将材料混合成干粉，通过机械压制形成电极片从而实现提高电极的压实密度的效果，并且可以简化生产工艺、降低成本、提高生产效率。干法工艺的规模化可以推动固态电池商业化落地进程。2）特斯拉为干法电极技术的领先者，技术和工艺的突破有助于其电池放量，国内各环节供应商有望受益。
4.人形机器人
人形机器人相关技术持续突破
我们认为，随着AI技术突破&国内外政策支持，机器人量产时点临近。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求凸显，持续看好后续在精密传动件、电子皮肤等核心环节具备卡位优势的国内供应商。
5.风险提示
新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机、限电改善不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。
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